Nuevo vendedor
✕
Nombre
Rol
Teléfono
Email
Badge
Foto del vendedor
Vista previa
Sin imagen seleccionada
Ventas
Rentabilidad
Enviados
Confirmados
Close Rate
Tiempo Promedio
Visitas
Viajes
Buscar Cli.
Activo
Sí
No
Nueva cita
Cotizar
✕
Tipo de evento
Cliente / cotización
Suplidor / materiales
Banco / contabilidad
Interna / personal
Sub-contratista
Otro
Cliente de la cita
Buscar existente
Crear cliente nuevo
Elige si la cita usará una ficha existente o si crearás el cliente nuevo junto con la cita.
Cliente existente
Busca por nombre, teléfono, email o dirección para evitar duplicados.
Cliente / contacto / asunto
Motivo / proyecto / reunión
Teléfono contacto
Email contacto
Idioma del cliente
Español
English
Dirección / lugar
Si Google Maps Places está conectado, este campo sugerirá direcciones y llenará ciudad, estado y ZIP.
Origen del lead
Sin definir
Referencia
TikTok
Meta Ads
Marketplace de FB
Google
Pagina web
Walk-in
Cliente recurrente
Otros
Detalle / referido por
Fecha
Duración
30 min
1 hora
1.5 horas
2 horas
Hora disponible (24 horas)
Empleado / responsable asignado
Estatus
Pendiente
En progreso
Terminada
Cancelada
Notas
Etapa comercial
Nuevo lead
Visitado
Cotización enviada
Negociación
Ganado
Perdido
Resultado de visita
Pendiente
No respondió
Visitado
Cotización enviada
Ganado
Perdido
Monto potencial
Probabilidad de cierre %
Fecha de seguimiento
Próximo paso
¿Cotización enviada?
No
Sí
Monto cotizado final
Monto cerrado / ganado
Razón de pérdida
Nota de seguimiento
Horarios ocupados del responsable seleccionado
Selecciona responsable y fecha para ver horarios ocupados.
El sistema calcula disponibilidad según la duración elegida. Los mensajes se preparan manualmente por Email o WhatsApp.
Comunicación manual al guardar la cita
WhatsApp al contacto
Email al contacto
WhatsApp al responsable
Email al responsable
Al guardar, el CRM abre WhatsApp o email en este dispositivo con el mensaje listo. No se envía automático ni usa servicios pagados.
Eventos del día
✕
Ficha CRM del cliente
✕
Nueva nota interna
✕
Enviar nota a
Cliente relacionado
Vendedor relacionado
Nota
Comunicación manual al destinatario
WhatsApp
Email
La nota siempre queda en el CRM. Estas opciones solo preparan el mensaje externo manual si deseas avisarle.
Nueva tarea / seguimiento
✕
Título
Asignar tarea a
Cliente relacionado
Vendedor relacionado
Fecha
Hora
Prioridad
Baja
Media
Alta
Estatus
Pendiente
Completada
Cancelada
Descripción
Comunicación manual al responsable
WhatsApp
Email
La tarea siempre queda en el CRM. Estas opciones abren WhatsApp/email del dispositivo para notificar manualmente.
Nuevo cliente
✕
Nombre completo
Teléfono
Email
Idioma preferido
Español
English
Tipo de proyecto principal
Dirección
Ciudad, estado y ZIP quedan separados para reportes y filtros. Google Maps Places puede sugerir direcciones si conectas tu API key.
Origen del lead
Sin definir
Referencia
TikTok
Meta Ads
Marketplace de FB
Google
Pagina web
Walk-in
Cliente recurrente
Otros
Detalle / referido por
Crear usuario nuevo
✕
Nombre completo
Email
Password temporal
Rol
Admin
Seller
Office
Sales Manager
Project Manager
Contabilidad
Seller ligado
Activo
Sí
No
Este botón crea el usuario en Supabase Auth y también su perfil en
user_profiles
usando la Edge Function
create-user-profile
.
Cambiar contraseña
✕
Escribe una contraseña nueva. Si entraste con una temporal, debes cambiarla antes de continuar.
Nueva contraseña
Confirmar contraseña
Reset password temporal
✕
Este reset actualiza la contraseña en Supabase Auth usando la Edge Function
reset-user-password
.
Nueva contraseña temporal
Requerir cambio al entrar
Sí
No